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锦江酒店动态点评:春节假期临近,客房出租率有望提升

时间:2022-01-28 16:27 来源:网络搜索  手机版

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原标题:锦江酒店动态点评:春节假期临近,客房出租率有望提升 来源:东方财富证券

【事项】  根据中国旅游新闻网,携程、同程旅行、去哪儿等OTA均发布了2022年春节旅行趋势报告,中高端度假酒店成为游客春节假期订房首选。同程研究院发布的数据显示,上海、北京、重庆、广州等城市的酒店则将迎来本地及周边城市游客的消费高峰。其中,主题公园周边及温泉、滑雪等主题度假酒店最受欢迎。  【评论】  公司具备规模优势,地域分布以核心城市为主,且客房结构不断升级。截至2021Q3,公司共有客房间数98.9万间,其中,90%的房间为加盟模式,90%的房间位于中国大陆,地域分布上以广东省、上海市、江苏省居多。其中,中端、经济型酒店房间数分别为58.6万间、40.3万间,中端酒店房间数已超过经济型酒店。疫情期间,公司客房间数保持高增长。2020Q1-2021Q3,中端酒店房间数同比增长均高于20%。我们预计,随着春节假期的临近,上海、北京、广州等主要城市的酒店将迎来本地及周边城市游客的消费高峰,公司客房出租率和RevPAR有望提升。  相较之前的盈利预测,由于2021年国内多地出现疫情反复,整体恢复进度低于之前预期,因此我们下调对2021-2022年房间均价和出租率的假设,下调对2021-2022年营收和归母净利润的预计。预计2021-2023年,公司营收分别为114.8亿元、151.4亿元、171.8亿元,同比增速分别为16.0%、32.0%、13.4%;归母净利润分别为1.7亿元、14.1亿元、20.9亿元,同比增速分别为57.5%、713.1%、48.3%。对应当前股价,PE分别为351.4倍、43.2倍、29.1倍,维持“增持”评级。  【风险提示】  公司客房间数增长低于预期。  疫情恢复进度低于预期;  宏观经济增速低于预期。

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